Andre Toulon, een begenadigd poppenmaker, wordt meester over een groep moordpoppen.
Dit verhaal vol tovenarij, dood, opstanding en dodelijke wraak wordt verteld door Eric Weiss, die op jeugdige leeftijd door Toulon is gered van de SS.
Weiss, nu volwassen en de nieuwe meester, is bezig het geheim van Toulon, om de levenlozen tot leven te wekken, te perfectioneren.
Maar dan probeert Maclain, een gewetenloos agent, uit op geld, hem het geheim te ontfutselen. Hij breekt in Weiss’ laboratorium in en martelt Weiss die van geen wijken wil weten en Maclain besluit hem te vermoorden.
Maar hij weet niet dat de poppen van Toulon klaarstaan om bloed te vergieten voor hun meester...