Spanje wordt verscheurd door de Burgeroorlog.
In een luguber en afgelegen weeshuis wordt de 12-jarige nieuwkomer Carlos geconfronteerd met de vijandigheid en de bedreigingen van zijn medebewoners - onder leiding van de gekwelde Jaime - en de brutale klusjesman Jacinto.
Maar de duistere kelders en de lege kloostergangen van het weeshuis verbergen nog veel ergere verschrikkingen.
De geest van een op beestachtige wijze vermoord jongetje verschijnt aan Carlos, waarschuwt hem voor dreigend onheil en dreigt zich op een verschrikkelijke manier te wreken...