Maart/April 1917.
De Eerste Wereldoorlog is al een paar jaar aan de gang. Een trein met Russische emigranten rijdt vanuit Zürich naar Sint-Petersburg. De bannelingen staan onder leiding van Vladimir J.Lenin.
Twee hoge officieren begeleiden deze ´revolutionaire bom´ om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Toch vinden er onplezierige botsingen plaats tussen socialisten en arbeiders die zich zorgen maken.
Tijdens de treinreis komt er een einde aan Lenins affaire met de bekoorlijke Inessa. Zijn vrouw Nadja is bereid hem weer terug te nemen. De triomfantelijke intocht in Sint-Petersburg gaat alle verwachtingen te boven.