Sean (Elijah Wood) en Francis Sulivan (Edward Burns) zijn twee jonge Amerikaanse broers met een Ierse achtergrond.
Het familiedrama waarin ze door hun maffiapraktijken verzeild raken, speelt in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in het troosteloze Manhattan.
De broers zijn verwikkeld in een voortslepend conflict met de veel sterkere Italiaanse maffia. De strijd duurt al drie jaar, links en rechts vallen slachtoffers.
De enige zekerheid die de broers zelf hebben, is dat de kogel komt. De enige onzekerheid die hen parten speelt, is dat ze niet weten wanneer.

Elijah Wood laat met zijn eerste ´volwassen´ rol een verpletterende indruk achter.