THE DANGEROUS THREAD OF THINGS
Hedendaags Toscane, Italië. Een tripje aan zee lijdt ertoe dat een getrouwd stel geconfronteerd wordt met het verlies van de magie in hun relatie. De lust van de man wordt aangewakkerd door een ontmoeting met een mysterieuze jonge vrouw.

EQUILIBRIUM
New York, 1955. Een overspannen man wordt geteisterd door erotische dromen over een naakte vrouw die hij maar niet kan herkennen. De ironie wil dat zijn voyeuristische psychiater afgeleid wordt door een aantrekkelijke vrouw die voor zijn kantoorraam verschijnt.

THE HAND
Shanghai, 1963. Wanneer Chang, kledingmaker in opleiding, het sensuele lichaam van een courtisane van hoge klasse, Miss Hua, opmeet wordt hij verleid. Chang blijft jarenlang trouw aan zijn fascinatie en liefde voor deze vrouw.