De 14e eeuw: Goryeo, het Koreaanse rijk, wordt door de Chinese grootmacht Yuan geregeerd. Alleen de Koreaanse koning van Goreyo is de Chinezen nog een doorn in het oog.
Telkens weer komt het tot aanslagen op de koning omdat ook de troon moet worden bezet.
Maar de lijfwacht van de koning kan al die pogingen verijdelen. Aan het hof van Goryeo is het een publiek geheim dat de koning en zijn trouwste dienaar een liefdesrelatie onderhouden.
Om die reden laten de Chinezen de koning trouwen met de prinses van Yuan.
Nu is het iedereen duidelijk dat als de koning geen troonopvolger verwekt, hij afstand moet doen van de troon. Maar de koning smeedt een zeer gevaarlijk plan.