Na jarenlange onderdrukking door rijke landeigenaren is voor Nadio, stamhoofd van een Indianenstam uit het Braziliaanse regenwoud de maat vol.
Het land van zijn volk wordt stelselmatig onteigend, de natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en een hartverscheurende zelfmoordgolf vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van zijn stam.
Vluchten is geen optie meer op het kleine stukje regenwoud wat nog over is, dus besluit Nadio terug te vechten.
Op het land van een van de machtigste Braziliaanse landeigenaren slaat hij zijn kamp op.
Tegen deze levensbedreigende achtergrond bloeit een onmogelijke liefde op tussen de jonge sjamaanleerling Osvaldo en de dochter van een van de landeigenaren.
Een confrontatie lijkt onvermijdelijk...