Seoul 1628. Twee jongemannen sluiten vriendschap tijdens hun opleiding aan de militaire academie. Kyu-Yeop wordt gestationeerd bij het leger terwijl Ji-Hwan carrière maakt binnen de Koninklijke garde.
Wanneer Kyu-Yeop door zijn meerderen gedwongen wordt om een militaire coupe te plegen, betekent dit ook dat hij zijn beste vriend moet vermoorden...
Vijf jaar na de moord wordt ineens op mysterieuze wijze een aantal hoge generaals omgebracht. Niemand weet door wie de meedogenloze moorden worden gepleegd.
Het enige dat men weet is dat ze worden gepleegd met een zwaard voorzien van de inscriptie van de koninklijke garde... Leeft Ji-Hwan nog en is dit zijn bloedige wraak?