Een kunstgalerie vraagt de veelbelovende New Yorkse fotograaf Leon Kaufman de ´donkere kant´ van de samenleving als onderwerp te nemen voor een expositie.
Zijn obsessieve aandacht voor de duisterheid van de samenleving brengt hem al snel op het spoor van seriemoordenaar Mahogany, de ´subway butcher´, die late reizigers in de metro stalkt en uiteindelijk op een gruwelijke manier afslacht.
Leon raakt meer en meer geobsedeerd door de donkere metro en Mahogany.
De opdracht wordt echt levensgevaarlijk, wanneer hij zelf het slachtoffer dreigt te worden van Mahogany die niet terugdeinst voor bloederige afslachtingen.
Gebaseerd op een kortverhaal van Clive Barker.