Succesvolle filmregisseur Pablo Quintero (Eusebio Poncela) heeft een nieuwe liefde gevonden in de vorm van knappe arbeidersjongen Juan (Miguel Molina).
Niet helemaal tevreden met Pablo´s levensstijl besluit Juan een tijdje weg te gaan en over zijn toekomst na te denken.
Pablo eist dat Juan hem liefdesbrieven stuurt, om zo in contact te blijven. Om ook dit te regisseren besluit Pablo de brieven zelf te schrijven, zodat Juan ze alleen maar hoeft te ondertekenen en terug te sturen.
Ondertussen begint hij een affaire met de bezitterige Antonio Benitez (Antonio Banderas), en probeert hij het levensverhaal van zijn zus te verfilmen.