China tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bevolking wordt hevig onderdrukt door de Japanse bezetter en uit wanhoop beraamt een groep Chinese studenten een aanslag.
De groep maakt plannen om de collaborateur, het hoofd van de Chinese inlichtingendienst Mr. Yee te vermoorden.
Leider Kuang geeft Wong de opdracht het vertrouwen van zijn vrouw te winnen en een affaire te beginnen met Yee.
Het plan gaat echter faliekant de mist in, en Wong slaat op de vlucht. Jaren later ontmoet ze haar oude vrienden weer, en Kuang vraagt haar de dodelijke missie weer op te pakken.