De verkeerde plaats. Het verkeerde tijdstip. Danny Parker, een jazztrompettist, moet machteloos toezien hoe zijn vrouw voor zijn ogen vermoord wordt.
Gek van verdriet duikt hij onder in de groezelige drugsscčne van Los Angeles, omringd door junks en uitzichtloos geweld.
Maar is Danny wel wie hij beweert te zijn? Want in de mysterieuze droomwereld van The Salton Sea is niets wat het lijkt.
Rasacteur Val Kilmer legt hart en ziel bloot als de op drift geslagen en op wraak beluste muzikant en ook zijn tegenspelers – Vincent D ’Onofrio, Anthony La Paglia – zijn niet de minsten.