Enkele afvallige engelen, aangevoerd door Gabriėl (Christopher Walken) wil de mensheid elimineren en de Hemel ten val brengen.
L.A. smeris Thomas Dagget (Elias Koteas), die ooit op het punt stond priester te worden, ontdekt bij een lugubere moordzaak enige wonderlijke details die hem doen afvragen of het gevonden lijk wel menselijk is...
Gabriėls grote rivaal Simon (Eric Stoltz) verschijnt inmiddels ten tonele en probeert diens plannen wanhopig te dwarsbomen, maar Gabriėl gaat niets ontziend op zijn doel af.
Als Thomas“ onderzoek hem vervolgens naar Arizona voert, leiden alle wegen naar een duivelse confrontatie tussen Engelen, doden, stervelingen én uiteindelijk Satan zelf.