Het is 1995 in een door oorlog verscheurd Bosnië.
Etnische zuiveringen en volkerenmoord zijn aan de orde van de dag in dit verwoeste land.
Sharkey is een onbehouwen Engelsman, die zich uitgeeft voor een Unesco hulpverlener. In werkelijkheid smokkelt hij kinderen voor de Russische maffia.
Op een dag ontmoet hij de wees Vlalo en besluit hem naar Polen te smokkelen. Er groeit een band tussen de twee.
Als Sharkey er in Polen achter komt dat de gangsters de jongen voor een duister doel willen verkopen, zet hij zijn leven op het spel...