Twee rechercheurs van het LA Police Department worden naar een afgelegen stadje in Alaska gestuurd om een brutale moord op een tiener op te lossen.
In dit oord waar de zon niet ondergaat, komen ze de moordenaar al snel op het spoor, maar dan wordt de partner van de doorgewinterde rechercheur Will Dormer (Pacino) gedood.
De afgematte rechercheur raakt nu verstrikt in een psychologisch kat-en-muisspel met de hoofdverdachte - een teruggetrokken schrijver - Walter Finch (Williams).
Gekweld door slaapgebrek en een schuldgevoel over de dood van zijn partner moet Dormer het alleen zien te klaren met en idealistische politieagente (Swank), een briljante en verknipte moordenaar en met de schitteringen van de middernachtzon.