´Devil Boy´ (John Reardon, Merlin II), ooit te vondeling gelegd in de haven van Shanghai, is uitgegroeid tot een avontuurlijke jonge dief. Hij steelt om de straatkinderen die hij als zijn familie beschouwt van voedsel te kunnen voorzien.
Nu heeft hij met zijn trouwe metgezel Bird (David Carradine, Kill Bill) een slim plan bedacht om de juwelen van het koninklijk paleis te stelen.
Hiervoor moet hij naar de hand dingen van Li Wei (Desiree Siahaan, Marco Polo), de dochter van de gouverneur, waar hij meteen als een blok voor valt.
Het toeval wil dat Li Wei net op zoek is naar een geschikte huwelijkskandidaat. Maar er is flink wat concurrentie van de prins uit het noorden (Rupert Graves, V For Vendetta), die politiek gezien de juiste keuze lijkt voor de gouverneur.
Li Wei is echter zeer gecharmeerd van Devil Boy en weet haar vader over te halen om haar huwelijkskandidaten aan een reeks moeilijke testen te onderwerpen.