Marinier Tommy Santoro dacht dat hij de banden die zijn familie met de maffia heeft achter zich had gelaten.
Maar een ondoordachte daad brengt hem bij de FBI.
Zij sturen hem terug naar zijn oude buurt 10th and Wolf in Zuid Philadelphia, waar hij geconfronteerd wordt met het grootste dilemma uit zijn leven!

In 10th and Wolf hebben Tommy´s neef Joey (Giovanni Ribisi) en zijn broer Vincent (Brad Renfro) de buurt overgenomen nu de oude maffiabazen in de gevangenis zitten of inmiddels zijn overleden.
Maar de tijden zijn niet veranderd. Ze hebben te maken met een nergens voor terugdeinzende Siciliaanse drugskoerier die zelf de baas van 10th and Wolf wil worden!
Joey en Vincent zijn vastbesloten om hun territorium te behouden. Zij zijn hier de baas! Zij zijn geworden wat Tommy heeft afgezworen nooit te zullen zijn.
Alleen nu is Tommy terug in 10th And Wolf... alleen niet als handlanger van de maffia, maar van de FBI...