Frank (John Travolta) is gescheiden en zijn zoontje Danny woont bij Frank’s ex. Dat gaat prima, totdat Frank’s ex hertrouwt.
Al snel begint Danny vreemde verhalen te vertellen over zijn kersverse stiefvader (Vince Vaughn). De jongen heeft nog veel moeite met de scheiding en liegt wel vaker, dus Frank gelooft hem niet direct.
Maar als Danny volhoudt, wordt Frank steeds ongeruster. Wie is die nieuwe man van zijn ex eigenlijk? Dan komt Danny met een zeer huiveringwekkend verhaal; hij heeft gezien dat zijn nieuwe stiefvader iemand heeft vermoord.