Een Engels koppel, Tess en Alfred Palmer, kunnen zelf geen kinderen krijgen. Wanneer ze de kans krijgen om via een schimmig bureau twee zusjes uit Canada te adopteren, aarzelen ze dan ook geen moment.
Terug in Engeland blijkt het oudste zusje last te hebben van vreselijke nachtmerries en driftbuien.
Tess denkt dat het wel over gaat, maar wanneer het kind een klasgenootje probeert te vermoorden met een schaar, gaat Tess op onderzoek uit. Ze ontdekt dat de echte moeder van de meisjes is vermoord.
Maar door wie? Welk duister geheim houdt dit kleine meisje verborgen?