Wanneer de drugsbaron Franz Sanchez wraak neemt door een goede vriend van James Bond af te persen, neemt 007 ontslag uit de Britse Geheime Dienst.
Hij begint een persoonlijke speurtocht naar deze kille crimineel om hem voor eens en voor altijd uit te schakelen.
Samen met Sanchezī sexy vriendin Lupe Lamora komt hij erachter dat het netwerk zich verder uitstrekt dan hij had verwacht.
Deze keer vecht Bond niet voor zijn land of voor gerechtigheid... maar uit wraak!