Terwijl de Tweede Wereldoorlog in volle gang is, vechten de inlichtingendiensten van Engeland, Duitsland en Rusland om Nicky Raus, een geniale Duits-Joodse onderzoeker die een wapen van ongekende kracht aan het ontwikkelen is.
Als Raus op een spectaculaire wijze ontvoerd wordt door de Duitsers, gaat Amerika zich ermee bemoeien.
Geheim agent Frank Hossom krijgt de opdracht om Raus weer uit handen van de Duitsers te krijgen, koste wat kost.
Een complicerende factor bij deze missie is dat Frank iets krijgt met Olga Ryabina, de vriendin van Nicky. Zij is een actrice die gedwongen wordt om voor de KGB te werken.
De driehoeksrelatie en de internationale intriges vormen een dodelijk web waarin Frank meer en meer verstrikt raakt.