Bobby en Jonathan zijn twee boezemvrienden die opgroeiden in het Cleveland van de jaren ´60. Wanneer Bobby´s broer om het leven komt, stort zijn wereld in.
Kort daarop verliest hij ook nog zijn beide ouders en gaat Bobby bij zijn schoolvriend Jonathan en zijn ouders wonen die hem opnemen als hun tweede zoon.
Jonathan en Bobby hebben een bijzondere band en experimenteren zelfs seksueel met elkaar. Wanneer ze betrapt worden, vertrekt Jonathan.
Twintig jaar later komen ze elkaar weer tegen in New York. De hippe hetero Bobby besluit meteen in te trekken bij zijn beste vriend Jonathan, die homoseksueel is.
Al snel wordt Bobby verliefd op Clare, de excentrieke en sexy roommate van Jonathan. De drie raken in een driehoeksverhouding verwikkeld.