Zeven jaar nadat zijn vrouw is gestorven wordt Aoyama uitgenodigd aanwezig te zijn bij een auditie.
Een bevriende filmproducent zoekt een actrice voor zijn nieuwe productie. Bovendien vindt hij het tijd dat zijn kameraad weer eens een vrouw ontmoet. Misschien slaat hij zo twee vliegen in één klap.
Tijdens een auditie is Aoyama meteen onder de indruk van de verpletterend mooie balletdanseres Asamie. Hij neemt haar telefoonnummer over uit haar CV en belt haar voor een afspraak. Na een paar ontmoetingen kan hij echter nog steeds geen hoogte krijgen van de zwijgzame ballerina, maar het lijkt erop dat ze niet degene is voor wie ze zich uitgeeft.

Audition bracht bij de Nederlandse bioscooppremière een schok teweeg bij pers en publiek. De aanvankelijk ingehouden vertelling ontwikkelt zich geleidelijk tot een extreme psycho-thriller vol belittekende dijen, adressen van dichtgetimmerde huizen, onzuivere whisky, acupunctuurnaalden, pianosnaren en een aantal behoorlijk angstaanjagende tijdsmanipulaties.