Schitterende stranden, een dampende jungle en zwetende straatjes die bij zonsondergang geel en roze kleuren. In dit Mexicaanse decor speelt zich een thriller af waar de passie vanaf spat.
Het charmante toeristendorpje Puerto Vallarta wordt opgeschrikt door de brute moord op twee mannen. De dader is de gewetenloze huurmoordenaar Clayton Price. De ene moord pleegt hij in opdracht van de CIA, maar de andere moord is een persoonlijke afrekening uit de Vietnamoorlog.
Price slaat op de vlucht en betaalt de uitgerangeerde schrijver Danny Pastor grof geld om hem naar de Amerikaanse grens te brengen. Tijdens een wilde rit met Danny en zijn Mexicaanse vriendin Luz laat Price een spoor van bloed achter, dat door de CIA wordt gevolgd. Dan wordt Price geraakt door de gevoelige Luz en bloeit er iets moois tussen de twee.
Met de CIA en Danny in de buurt kan alleen door een wonder deze liefde overleven.