Jaren voordat priester Merrin in de eerste Exorcist de ziel redde van de 12-jarige Regan MacNeil, voerde hij in Oost-Afrika voor de eerste keer strijd met de demon Pazuzu.

Na de tweede wereldoorlog vlucht priester Merrin naar Oost-Afrika, geplaagd door herinneringen aan de gruweldaden van de nazi´s. In Afrika hoopt hij een nieuw leven te beginnen als archeoloog.
Onder het woestijnzand wordt een christelijke kerk ontdekt. Men staat voor een raadsel: de kerk is in perfecte staat en stamt uit de vijfde eeuw, toen het christendom daar nog niet was ingevoerd!
Diep in het zand bevindt zich iets... een duistere kracht die uit zijn eeuwenoude slaap wordt gehaald. De inboorlingen proberen het kwaad af te wenden met rituele offers. Het bloed van onschuldigen vloeit in het woestijnzand, maar de echte gruwel moet nog beginnen.
Op de plek waar het kwaad werd geboren, komt Merrin oog in oog te staan met de demon Pazuzu...