April 1910.
In het woestijnachtige Noordoosten van Brazilië wappert een hemd met bloedvlekken in de wind. Tonho, de oudste zoon van de Breves wordt door zijn vader verplicht om de dood van zijn oudere broer te wreken. Die werd het slachtoffer van een oude vete tussen zijn familie en een andere grondbezitter.
Als Tonho doet wat van hem verwacht wordt, weet hij dat zijn leven een onomkeerbare wending zal nemen. Zijn dagen zullen geteld zijn: zoals de traditie van de streek voorschrijft zal een lid van de vijandelijke familie hem volgen om hem te doden.
De angst voor de dood en de invloed van zijn broertje Pacou, doen Tonho twijfelen aan deze logica van geweld en de tradities. Hij kruist ook het pad van twee artiesten uit een rondtrekkend circus...