Eind 1967 gaat een jonge weesjongen (Bruno) bij zijn oma (Spencer) wonen in de landelijke stad Demopolis in Alabama.
Terwijl de jongen en zijn grootmoeder bedrieglijk glamoureuze maar door en door duivelse heksen tegenkomen, neemt ze wijselijk onze jonge held mee naar een weelderige badplaats.
Helaas komen ze precies op hetzelfde moment aan dat īs werelds Grand High Witch (Hathaway) haar mede-trawanten van over de hele wereld heeft verzameld om haar snode plannen uit te voeren.