Rechercheur Julia Grant (Rena Mero) vertrekt naar Europa, om de dood van haar partner te onderzoeken.
Haar verdwijning lijkt verdacht veel op de verdwijning van talloze jonge Amerikaanse emigrantes die het slachtoffer warden van ´The Photographer´.
Het spoor leidt naar de meisjestuchtschool ´New Dawn´ in Oost-Europa. In het ondoorzichtige web van intriges en blanke slavernij moet Julia een mysterie ontrafelen dat zijn weerga niet kent!