Een wandelgroep kinderen ontdekt op het platteland van Minnesota verschillende levende gemuteerde kikkers bij een vijver.
In hetzelfde gebied is de alleenstaande moeder Kim samen met haar 11-jarige zoon Brody net ingetrokken bij de haar van zich vervreemde vader Chuck.
Het duurt niet lang voordat ook zij getuige zijn van vreemde gebeurtenissen, waaronder een van ingewanden ontdaan hert en de misvormde puppy´s van de familiehond.