Als de vriendin van Thomas, de mooie Bulgaarse Joana, door de Russische Maffia wordt vermoord, raakt Thomas aan lager wal.
Zijn droom om haar weg te halen uit het Bulgaarse dans- en drugsleven, om in Amerika een nieuw bestaan op te bouwen, zal nooit meer uitkomen.
Thomas wordt gek, gebruikt teveel heroïne en denkt alleen aan Joana. Wanneer de prachtige Russische ballerina, Ilysa zijn leven binnenstapt voelt hij weer wat hij ooit voelde voor zijn Joana.
Ilysa's overspelige vriend en zijn vader spelen het echter hard om een romance tussen beiden te voorkomen.
Hij beseft nu dat haar moordenaars eerst gestraft moeten worden voor hij met zijn leven verder kan. De enige oplossing: Wraak in Bulgarije!