Psychiater Mickler wordt vlak voordat hij met pensioen gaat geconfronteerd met een bijzonder patiënt.
Het is een zwierige jongeman met cape en masker die claimt Don Juan te zijn, de beste minaar ter wereld. Mickler raakt gefascineerd door zijn romantische fantasieën over een sprookjesachtige jeugd in Mexico, waar het leven beheerst werd door louter hartstocht.
De charme van Don Juan werkt betoverend op de vermoeide psychiater en inspireert hem zelfs om zijn stoffige huwelijk weer nieuw leven in te blazen. De fantasie als triomf over de werkelijkheid!