Sinds Phil Phillips na een incident ontslagen is, werkt deze pop als privé-detective die kort achter elkaar getuige is van twee moorden, waaronder die van zijn broer.
Aangezien bij beide incidenten een hoofdrolspeler uit de tv-serie ´Happytime´ om het leven kwam, komt Phil al snel tot de conclusie dat beide moorden door dezelfde persoon zijn gepleegd.
Hij is vastbesloten de dader te ontmaskeren, maar daarvoor moet hij wel samenwerken met Connie Edwards, zijn voormalige partner.