Sam Dawson (Sean Penn) is verstandelijk gehandicapt en heeft het niveau van een zevenjarige.
Toch zorgt hij met hulp van een groep buitengewone vrienden voor zijn, door haar moeder verstoten, dochtertje Lucy en voedt haar liefdevol op.
Zij vormt het middelpunt van zijn leven Wanneer Lucy zeven jaar wordt, ontstaan er problemen als Lucy op school wordt gepest met haar vader.
Een welzijnswerker wil Lucy daarom in een pleeggezin plaatsen. Sam is doodongelukkig. Samen met advocate Rita (Michelle Pfeiffer) begint Sam een moeilijke strijd om zijn dochtertje terug te krijgen.
Rita raakt steeds meer onder de indruk van Sams genegenheid voor zijn dochter, maar hoe zal hij ooit een jury kunnen overtuigen, dat onvoorwaardelijke vaderliefde het belangrijkst is...