Op Io, de derde maan van Jupiter, breekt ruimtebasis 27 van Con-Amalgate alle records in de productie van titanium.
De basis verpulvert echter ook records met het aantal zelfmoorden en psychotische aanvallen.
William T. O'Niel staat aan het hoofd van de Federale Veiligheidsdienst en start met de hulp van dokter Marian Lazarus een onderzoek.
Ze ontdekken een vreemde stof in het lichaam van de slachtoffers.
Maar tijdens het onderzoek stoot hij op veel vijandschap.
Dan hoort hij dat er twee huurmoordenaars onderweg zijn die ingeschakeld zijn door de directie.