Een jongeman wil wraak nemen op een groep bandieten die verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader.
Nadat hij bij een Shaolin tempel wordt geweigerd, komt hij bij een Kung Fu vechtschool die hem wel toelaat.
Hoewel zijn leraar hem wreed en minderwaardig behandelt, wil de jongen niet opgeven en ploetert hij verder.
Op één van zijn tochten door de bossen komt hij een oude dronken zwerver tegen die hem binnen enkele tellen verslaat.
De zwerver echter is bereidt hem Kung Fu te leren en langzaam maar zeker wordt zijn vechtkunst beter en komt het moment voor wraak naderbij.