Los Angeles, 1992.
In de wijk South Central voedt Millie in haar eentje een tiental adoptiekinderen op.
Jesse, de oudste van het gezin en William, de nieuwkomer, betwisten elkaar de knappe Nicole, die nog maar pas het ouderlijke huis is ontvlucht.
Het televisiejournaals berichten ondertussen volop over het proces rond de mishandeling van Rodney King.
Die jonge zwarte werd door vier politieagenten zwaar mishandeld.
De desillusies die dit drietal op het amoureuze terrein te wachten staan, vermengen zich met de actuele gebeurtenissen die het land in vuur en vlam zetten.