Begin de jaren ´60 ontdekken twee jongens, Ignacio en Enrique, de liefde, film en angst op een christelijke school.
Vader Manolo, het hoofd van de school en literatuurleraar, is getuige van deze ontdekkingen en neemt er ook aan deel.
De drie personages staan nog twee keer tegenover elkaar, eind jaren ´70 en in de jaren ´80. Deze ontmoetingen veranderen het leven en de dood van sommigen van hen.
Almodóvar zorgde wederom voor veel controverse met deze titel, die de openingsfilm van het Festival van Cannes was.