Alleenstaande Frank Adler woont met zijn vrolijke, kleine nichtje Mary (9) in een voorstad van Tampa.
Buurvrouw Roberta, Mary’s beste vriendin, helpt hun de dagelijkse sleur te doorbreken.
Aan dit gelukkige bestaan dreigt een einde te komen als de oma van Mary de bijzondere gaven van haar kleinkind opmerkt en haar naar een school voor hoogbegaafde kinderen wil sturen.
Omdat Frank bang is dat Mary hierdoor van haar gelukkige kinderjaren beroofd zal worden, barst er een vreselijke strijd los over de vraag wie het voogdijschap moet krijgen.