Het is 1927.
Vanwege de dreiging van de jodenvervolging besluit een Russische familie hun dochter Suzie (Christina Ricci) naar Engeland te sturen. Daar krijgt ze een nieuwe identiteit en wordt ze opgenomen in een pleeggezin.
10 jaar later besluit Suzie om Engeland te verruilen voor Parijs om daar een nieuw leven te beginnen. Door haar werk bij een prestigieus operagezelschap komt ze in contact met de mooie paardenhandelaar Cesar (Johnny Depp).
Wanneer de nazi´s op het punt staan Frankrijk binnen te vallen wordt Suzie geconfronteerd met haar verleden. Opnieuw moet ze vluchten en alles wat ze lief heeft achterlaten.