Zhao en Liu zijn twee bevriende arbeiders die werken in de buitenwijken van Hong Kong.
Als Liu overlijdt, komt Zhao zijn belofte na door Liu’s stoffelijk overschot naar diens geboortedorp te brengen, met het lijk van zijn vriend op de rug.
Op zijn tocht kruist hij personages van diverse pluimage: vrijgevige en begripvolle boefjes, een oude man die zijn eigen uitvaart bijwoont, een ontroostbare trucker...