Nadat Emma Swan (Jennifer Morrison) zichzelf opofferde om Regina (Lana Parrilla) en haar familie te redden, heeft ze nu de krachten van een krachtige boosaardige entiteit overgenomen.
Actrice Jennifer Morrison heeft goed nagedacht over de transformatie van haar personage van goed naar kwaad: "Ik heb er de laatste maanden flink over nagedacht.
Emma heeft een hoop meegemaakt in haar leven: ze heeft een zware jeugd gehad, ze probeerde altijd rustig te blijven en een goed persoon te zijn.
Nu ze naar de duistere kant neigt, wordt ze met deze zaken geconfronteerd en moet ze dit verwerken in plaats van onderdrukken."