Heinrich Faust is constant op zoek naar de plaats in het lichaam waar de ziel van de mens zetelt en wil begrijpen hoe de natuur en de kosmos in elkaar steken.
De ontmoeting met een obscure vervorming van Mephistofeles, Mauricius, die als een woekeraar door de stad struint en geen enkele moeite heeft met het zich toe-eigenen van objecten, het staren naar badende vrouwen en het ophitsen van dronken kroeggangers, trekt de dokter uit zijn kleine wereld.
Faust wordt door hem rondgeleid en in het badhuis raakt hij betoverd en geobsedeerd door de totale onschuld uitstralende Margarete.
Fausts tekent met zijn bloed een contract om in ruil voor zijn ziel een nacht met haar te kunnen doorbrengen.