Onder druk van de mensenhatende tijger Shere Khan moet mensenjong Mowgli de veiligheid van het wolvenroedel, waarin hij is opgevoed, verlaten en terugkeren naar zijn eigen soort.
Zwarte panter Bagheera neemt de zware en gevaarlijke taak op zich om Mowgli terug te brengen naar het mensendorp, maar de manipulatieve Baloo gooit behoorlijk roet in het eten.
Baloo redt Mowgli uit de wurggreep van python Ka en als tegenprestatie heeft de bruine beer een leuk klusje voor zijn nieuwe mensenvriend.
De twee kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar ook Baloo is niet opgewassen tegen de roofzuchtige tijger die niet zal stoppen voor hij Mowgli heeft gedood...