Nick Tortano is een gladde, ambitieuze crimineel in de straten van Boston.
Binnen de organisatie gaat het Nick voor de wind.
Naar aanleiding van een goed uitgevoerde moord wordt hij door boss Sal Vitaglia (Harvey Keitel) toegelaten tot de elite van de organisatie, en er lijkt een wereld met ongelimiteerde mogelijkheden voor hem open te liggen. Maar niets is minder waar.
Het lidmaatschap van het strak georganiseerde misdaadsyndicaat bevat strenge regels die zonder vragen opgevolgd dienen te worden en als Nick´s vaste sidekick Charlie hem in problemen brengt, komt hij er achter dat de maffia alles behalve vergevingsgezind is...