John Alcore is een belangrijk directeur van een groot bedrijf: "High Tech Life Reach Foundation".
Hij onderzoekt de uiterste grens van genetische manipulaties in de techniek.
John vraagt Owen, een hoogst intelligent scheikundige, om hem te helpen bij het onderzoek van een vreemd probleem.
Paula, een vrouw die in de kliniek vrijwillig testen ondergaat, ontmoet John Alcore en haar leven verandert voorgoed.
Ze raakt verwikkeld in een web van vreemde experimenten.