De 19-jarige Charlotte roept de hulp in van de alcoholische ex-marinier Wayne wanneer haar vervreemde zus verdwenen is in de Appalachian bergen.
Hun zoektocht leidt hen naar de kerk van One Accord en de mysterieuze priester Broeder Billy, die met slangen werkt.
Billy wijdt zich aan verschoppelingen die bewust risico's nemen om gewond te raken of gedood te worden tijdens hun zoektocht naar verlossing bij de Heilige Geest.