Troy Billings, zeventien jaar, is te dik en heeft zelfmoordneigingen.
Net als hij op het punt staat voor een bus te springen, wordt hij gered door Marcus, een aardige jongen die met school is gestopt om straatmuzikant te worden.
De twee sluiten een voorzichtige vriendschap.
Op een dag vraagt Marcus de totaal niet muzikale Troy om drummer te worden in een nieuwe punkband.
Naarmate de vriendschap tussen Troy en Marcus hechter wordt, maakt Troy’s vader zich er steeds meer zorgen over die vriendschap...