De demon Xiaowei verleidt mannen om zo hun hart en ziel letterlijk te verslinden.
Dit is de enige manier hoe ze haar jeugdige en aantrekkelijk lichaam kan behouden.
Alleen wanneer een man haar zijn hart vrijwillig aanbiedt kan Xiaowei sterfelijk worden en zich zo uit de klauwen van de onderwereld worstelen.
Ondertussen heerst er in het land chaos, het naburige koninkrijk Tian Lang dreigt met een oorlog.
Jin kan als enig erfgenaam van de troon vrede brengen door te trouwen met de prinses van Tian Lang.
Jin verzet zich tegen het onvermijdelijke en ontsnapt. Het lot brengt hem samen met Xiaowei.
De demon ruikt haar kans en beraamt het perfecte plan om eindelijk weer een mens te worden.
Terwijl het leger van Tian Lang naar de grens marcheert, begint de strijd om de ziel van Jin...