Enola Penny raakt geobsedeerd door verlaten theater in de louche buurt waar ze woont.
Op een nacht ziet ze de voordeur op een kier staan en impulsief ze naar binnen te gaan.
In het vervallen donkere podium wordt een show als geen ander opgevoerd.
De gastheer is een griezelige menselijke marionet genaamd Peg Poett die haar laat kennismaken met zes bizarre scènes te zien.
-Over een stel dat te maken krijgt met een hitsige heks.
-Een paranoïde minnaar.
-De dromen van een ontrouwe echtgenoot.
-De gruwelen van het dagelijks bestaan, gezien door de ogen van een kind.
-Een verslaafde aan de herinneringen van anderen en het vocht uit de ogen van haar slachtoffers nodig heeft.
-Tot slot stel met een perverse drang naar zoetigheid...met gevolgen.