Het antieke China van de Drie Koninkrijken is volledig in beroering.
Om het land te verenigen en om rust te brengen, heeft generaal Cao Cao, de werkelijke machthebber achter de keizer, de intentie om Guan Yu, de grootste krijger van het land, in te lijven.
Guan Yu is echter de vriend van Cao Cao´s vijand Liu Bei, dus besluit Cao Cao om Guan Yu´s vrouw te ontvoeren om hem te dwingen voor hem te werken.